Kina sada proizvodi 80% svjetske proizvodnje neodimijum-prazeodima, kombinacije rijetkih zemnih metala od vitalnog značaja za proizvodnju trajnih magneta visoke čvrstoće.
Ovi magneti se koriste u pogonima električnih vozila (EV), tako da će očekivana EV revolucija zahtijevati sve veće zalihe od rudara rijetkih zemalja.
Svaki pogon EV zahteva do 2 kg neodimijum-prazeodijum oksida - ali vetroturbina sa direktnim pogonom od tri megavata koristi 600 kg.Neodim-prazeodim se nalazi čak iu vašoj klima jedinici na kancelarijskom ili kućnom zidu.
Ali, prema nekim predviđanjima, Kina će u narednih nekoliko godina morati da postane uvoznik neodimijum-prazeodimijuma - a, kako sada stoji, Australija je zemlja u najboljoj poziciji da popuni tu prazninu.
Zahvaljujući Lynas Corporation (ASX: LYC), zemlja je već drugi najveći svjetski proizvođač rijetkih zemalja, iako još uvijek proizvodi samo dio kineske proizvodnje.Ali, ima još mnogo toga.
Četiri australske kompanije imaju vrlo napredne projekte stražnje zemlje, gdje je fokus na neodimijum-prazeodimijumu kao ključnom proizvodu.Tri od njih se nalaze u Australiji, a četvrta u Tanzaniji.
Osim toga, imamo Northern Minerals (ASX: NTU) sa veoma traženim elementima teških rijetkih zemalja (HREE), disprozijumom i terbijumom, koji dominiraju u svom paketu rijetkih zemalja na projektu Browns Range u zapadnoj Australiji
Od ostalih igrača, SAD imaju rudnik Mountain Pass, ali se on oslanja na Kinu za obradu svoje proizvodnje.
Postoje razni drugi projekti u Sjevernoj Americi, ali nijedan nije ono što bi se moglo smatrati spremnim za izgradnju.
Indija, Vijetnam, Brazil i Rusija proizvode skromne količine;postoji operativni rudnik u Burundiju, ali nijedan od njih nema sposobnost da stvori nacionalnu industriju sa kritičnom masom u kratkom roku.
Northern Minerals je morao privremeno zatvoriti svoju pilot fabriku Browns Range u WA zbog državnih ograničenja putovanja uvedenih u svjetlu virusa COVID-19, ali kompanija proizvodi proizvod koji se može prodati.
Alkane Resources (ASX: ALK) se ovih dana više fokusira na zlato i planira da ukine svoj projekat Dubbo tehnologije metala nakon što se trenutne burze na berzi smire.Operacija će se tada trgovati odvojeno kao Australian Strategic Metals.
Dubbo je spreman za izgradnju: ima sva svoja ključna savezna i državna odobrenja, a Alkane radi sa Zirconium Technology Corp (Ziron) iz Južne Koreje na izgradnji pilot fabrike čistih metala u Daejeonu, petom najvećem gradu u Južnoj Koreji.
Dubbo-ovo ležište je 43% cirkonija, 10% hafnijuma, 30% rijetkih zemalja i 17% niobijuma.Prioritet rijetkih zemalja kompanije je neodimijum-prazeodimijum.
Hastings Technology Metals (ASX: HAS) ima svoj projekat Yangibana, koji se nalazi sjeveroistočno od Carnarvona u WA.Ima svoje ekološke dozvole za otvoreni rudnik i pogon za preradu.
Hastings planira da bude u proizvodnji do 2022. sa godišnjom proizvodnjom od 3.400 tona neodimijum-prazeodima.Ovo, plus disprozijum i terbijum, trebalo bi da proizvede 92% prihoda projekta.
Hastings je pregovarao o 10-godišnjem ugovoru o otkupu s njemačkim Schaefflerom, proizvođačem metalnih proizvoda, ali su ti razgovori odgođeni zbog utjecaja virusa COVID-19 na njemačku automobilsku industriju.Takođe je bilo razgovora sa ThyssenKruppom i kineskim partnerom za otkup.
Arafura Resources (ASX: ARU) je započeo život na ASX-u 2003. godine kao igra za rudu željeza, ali je ubrzo promijenio kurs nakon što je preuzeo Nolans projekat na sjevernoj teritoriji.
Sada se očekuje da će Nolans imati 33-godišnji vek trajanja rudnika i proizvoditi 4.335 tona neodimijum-prazeodimija godišnje.
Kompanija je saopštila da je to jedina operacija u Australiji koja ima odobrenje za rudarenje, vađenje i odvajanje rijetkih zemalja, uključujući rukovanje radioaktivnim otpadom.
Kompanija cilja na Japan zbog prodaje neodimijum-prazeodimija i ima opciju od 19 hektara zemlje u engleskoj Teesside za izgradnju rafinerije.
Lokacija u Teessideu je u potpunosti dozvoljena i sada kompanija samo čeka da joj tanzanijska vlada izda dozvolu za rudarstvo, što je konačni regulatorni zahtjev za projekat Ngualla.
Dok je Arafura potpisala memorandume o razumijevanju s dvije kineske stranke, njene nedavne prezentacije su naglasile da je njen „angažman s klijentima“ usmjeren na korisnike neodimijum-prazeodima koji nisu usklađeni sa strategijom „Made in China 2025“, što je plan Pekinga koji bi zemlja 70% samodovoljna visokotehnološkim proizvodima za pet godina - i veliki korak ka globalnoj dominaciji tehnološke proizvodnje.
Arafura i druge kompanije dobro su svjesne da Kina ima kontrolu nad većinom globalnog lanca opskrbe rijetkim zemljanim elementima - a Australija zajedno sa SAD-om i drugim saveznicima prepoznaje prijetnju koju predstavlja sposobnost Kine da odvrati projekte koji nisu kineski da se pokrenu.
Peking subvencionira operacije rijetkih zemalja kako bi proizvođači mogli kontrolirati cijene - a kineske kompanije mogu ostati u poslovanju, dok kompanije koje nisu iz Kine ne mogu poslovati u okruženju s gubitkom.
Prodajom neodimijum-prazeodima dominira China Northern Rare Earth Group iz Šangaja, jedna od šest državnih preduzeća koja se bave rudarenjem retkih zemalja u Kini.
Dok pojedinačne kompanije shvaćaju na kojem nivou bi mogle da ostvare profit, dobavljači finansija imaju tendenciju da budu konzervativniji.
Cijene neodimijum-prazeodima su trenutno nešto ispod 40 USD/kg (61 A$/kg), ali industrijske brojke procjenjuju da će trebati nešto bliže 60 USD/kg (92 A$/kg) da bi se oslobodile kapitalne injekcije potrebne za razvoj projekata.
U stvari, čak i usred panike zbog COVID-19, Kina je uspjela da poveća svoju proizvodnju rijetkih zemalja, s martovskim izvozom od 19,2% na godišnjem nivou na 5.541 tonu - što je najveća mjesečna brojka od 2014.
Lynas je također imao solidnu cifru isporuke u martu.U prvom tromjesečju, proizvodnja oksida rijetkih zemalja iznosila je 4.465 t.
Kina je zatvorila veći dio svoje industrije rijetkih zemalja za cijeli januar i dio februara zbog širenja virusa.
„Učesnici na tržištu strpljivo čekaju jer niko nema jasno razumevanje šta budućnost nosi u ovom trenutku“, savetovao je Peak akcionare krajem aprila.
„Štaviše, podrazumijeva se da na trenutnim nivoima cijena kineska industrija rijetkih zemalja jedva posluje s bilo kakvim profitom“, navodi se.
Cijene za različite elemente rijetkih zemalja variraju, što predstavlja potrebe tržišta.Trenutno je svijet u izobilju snabdjeven lantanom i cerijumom;sa drugima, ne toliko.
Ispod je pregled cijena u januaru — pojedinačni brojevi će se malo pomaknuti u jednu ili drugu stranu, ali brojevi pokazuju značajne varijacije u procjenama.Sve cijene su US$ po kg.
Lantan oksid – 1,69 Cerijum oksid – 1,65 Samarijum oksid – 1,79 Itrijum oksid – 2,87 Iterbijum oksid – 20,66 Erbijum oksid – 22,60 Gadolinijev oksid – 23,68 Neodimijum oksid 106 – hol 43 oksid.106 – 44,48 Skandijev oksid – 48,07 Prazeodimijum oksid – 48,43 Disprozijum oksid – 251.11 Terbijum oksid – 506.53 Lutecij oksid – 571.10
Vrijeme objave: 20.05.2020